兴业银行债券承运输和销署售再添新类型,中国银行助力成功发行30亿元人民币高粱红金融债券

原标题:中国银行:紧跟国家战略 打造领先同业的债券承销发行业务

上海2月2日 –
中国银行周五称,周四其作为牵头主承销商及牵头簿记管理人,协助阿联酋沙迦酋长国在中国银行间债券市场成功发行20亿元人民币债券,期限三年,票面年利率5.8%。

兴业银行债券承运输和销署售再添新类型,中国银行助力成功发行30亿元人民币高粱红金融债券。中新网杭州7月20日电18日,中国银行作为牵头主承销商及簿记管理人,助力新开发银行在中国银行间债券市场成功发行30亿元人民币绿色金融债券。这是国际开发机构首次在中国银行间债券市场发行人民币绿色金融债券,也是由金砖国家发起建立的新开发银行首次亮相资本市场。债券的成功发行,展现了中行在境内外人民币债券领域的业务实力,也为银行间市场金融机构发行绿色金融债树立了新标杆。

中新网7月14日电
日前,兴业银行作为主承销商为中国金茂控股集团有限公司(以下简称“金茂控股”)在中国银行间债券市场成功发行总规模为25亿元的熊猫债(指境外机构在我国境内发行的以人民币计价的债券),该期债券期限3年,评级AAA,票面利率为4.78%,全场认购倍数2.48倍。

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中行新闻稿称,该笔债券是中东地区发行人进入中国银行间债券市场发行的首支主权熊猫债,为中东地区及更多准备尝试在中国资本市场融资的国际主流发行人树立了样板;部分境外投资人通过“债券通”参与了本次债券发行。

本次债券期限为5年,票面年利率为3.07%,认购倍数3.1倍,吸引了境内外多元化的投资者踊跃认购。本次发行债券于中央国债登记结算有限责任公司托管,募集资金专项用于绿色产业项目贷款。中国银行在本次新开发银行绿色金融债项目中担任牵头主承销商及簿记管理人,并将在该债券上市交易后为投资者提供二级市场做市报价。

金茂控股是中国中化集团公司旗下企业,在香港联合交易所主板上市,是香港恒生综合指数成份股之一。本期债券为兴业银行主承销的首单熊猫债,在当前债券市场整体收益率居高不下的情况下,经过两天的簿记发行,该债券受到国有大型银行、股份制商业银行、保险机构、证券公司、基金公司和境外银行等机构投资者的青睐,发行利率处于较低水平。

长期以来,中国银行积极发展债券承销发行业务,为供给侧改革、人民币国际化和“一带一路”建设提供融资支持,持续打造领先于同业的“中银债券资本市场”服务品牌。

上海清算所周二刊登的发行公告显示,该期债簿记建档日为2月1日,缴款日为2月2日,中国银行、工商银行、汇丰银行和渣打银行为联席主承销商,中国银行为簿记管理人。

此次在中国银行间债券市场发行的绿色金融债券主要用于金砖国家、其他新兴经济体及发展中国家的基础设施建设和可持续发展项目,有助于缓解投融资瓶颈,推进各国基础设施改善和工业化水平提升,实现经济升级和可持续发展。同时,此次债券的发行也顺应了我国对外开放区域结构转型需要,对促进金砖国家及其他新兴经济体和发展中国家的经济金融合作具有重要战略意义。

近年来,兴业银行积极通过债券发行等多元金融工具助力供给侧结构性改革、精准扶贫等重大国家政策,推动实体经济去杠杆、降成本。2016年,兴业银行非金融企业债务融资工具承销规模4079亿元,连续5年蝉联股份制银行榜首。据统计,通过债务融资工具的发行,该行2016年全年为企业直接节约财务费用超过70亿元。

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沙迦是阿联酋的第三大酋长国,位于阿联酋的中心,西面毗邻阿拉伯湾并与其他六个酋长国在陆地接壤。联合资信评估有限责任公司评定发行人主体区域长期信用等级为AAA,2018年度第一期人民币债券的信用级别为AAA。

2015年7月成立的新开发银行由巴西、俄罗斯、印度、中国、南非等五个成员国按均等20%比例出资建立,总部设在上海,是历史上第一次由新兴市场国家自主成立并主导的国际多边开发银行,作为现有多边和区域金融机构的补充,新开发银行将加强金砖国家间的合作,促进全球经济增长与发展,为金砖国家、其他新兴经济体及发展中国家的基础设施建设和可持续发展项目动员资源。

新萄京娱乐场手机版,“面对复杂多变的市场环境,兴业银行将持续密切关注市场行情变化,发挥债券主承销市场专业优势,积极为企业提供优质的融资服务,加大直接融资比例,降低企业融资成本。”兴业银行投资银行部总经理林舒表示。

市场地位持续提升

在中国银行间债市曾发行人民币债券的主权发行人包括加拿大不列颠哥伦比亚省、匈牙利、波兰和韩国。此前最近一次为加拿大BC省去年11月发行的10亿元三年期人民币债券,利率4.8%。

作为中国国际化、多元化程度最高的银行,中国银行在境内外人民币债券承销业务领域拥有领先优势,始终走在创新前沿。2014年以来,中行作为独家主承销商先后成功发行了首笔非金融企业熊猫债、首笔国际性商业银行熊猫债、首笔获得人行批复的主权机构熊猫债,并在2015年度中资投资级企业G3货币市场份额排名第一,包揽了迄今为止所有高评级离岸人民币主权债项目,在业内享有极高声誉。依托海内外一体化服务优势,未来,中国银行将不断拓展与金砖国家、其他新兴经济体及发展中国家的金融往来,积极践行国家“绿色发展”理念,持续构建全球化、全方位的绿色金融体系。

今年以来,该行在夯实传统业务竞争优势的同时,又在多个产品门类实现创新。截至6月末,该行今年已成功主承销首单银行间市场消费金融类资产支持票据、首单银行间市场公募REITs、全国首批一带一路建设专项债券、海上丝路专项债券和扶贫债券等多个创新产品,目前该行承销品种已涵盖超短期融资券、短期融资券、中期票据、中小非金融企业集合票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、高收益债、并购票据、永续票据和项目收益票据等多个债券类型。根据WIND公布的2017年上半年债券承销商排行榜,兴业银行上半年NAFMII债券总承销量排名第三,其中短期融资券排名第一,中期票据排名第二。

进入2018年,中行继续坚持服务实体经济,境内债券承销发行业务总体平稳,积极为我国经济转型升级注入正能量。

参看详情,请点选 here (发稿 吕雯瑾;审校 张喜良)

据了解,该行正积极推进信用违约互换CDS、信用联结票据CLN、房地产信托投资基金REITs、熊猫债、SDR债券、资产证券化产品和跨境跨市场产品,进一步丰富产品线,拓宽服务外延。

截至2018年6月底,中国银行助力国内多层次资本市场建设,支持客户开展直接融资,各口径债券承销排名上升,其中非金融企业债务融资工具市场排名第四,金融债承销市场份额银行类机构排名第二。

同时,中国银行继续助力债务资本市场双向开放,支持客户开展跨境融资,中资离岸债券承销继续保持全市场第一。通过“债券通”实现一级分销的金额稳居市场第一,先后协助中央汇金公司、德国戴姆勒公司等发行人发行“债券通”债券。

熊猫债承销保持市场领先

中国银行已在海外50多个国家和地区建立海外分支机构。近年来,中国银行发挥全球化优势,熊猫债承销保持市场领先地位。

今年1月12日,中国银行作为主承销商兼联席簿记管理人成功协助日本三菱东京日联银行股份有限公司发行10亿元人民币熊猫债券,这是中国银行间市场首笔私募金融债券。2月1日,中国银行作为牵头主承销商及牵头簿记管理人,协助阿联酋沙迦酋长国在中国银行间债券市场成功发行20亿元人民币债券,该笔债券是中东地区发行人进入中国银行间债券市场发行的首支主权熊猫债,为中东地区及更多准备尝试在中国资本市场融资的国际主流发行人树立了成功样板。3月20日,中国银行作为牵头主承销商及簿记管理人,协助菲律宾在中国银行间债券市场成功发行14.6亿元熊猫债,进一步促进中国债务资本市场的发展,推动中菲两国“一带一路”双边政经合作。

品牌影响力继续扩大

进入2018年,中国银行获得财新和Dealogic联合评选的“资本市场成就奖”三大奖项:最佳中国国内债券市场银行、最佳中国熊猫债券承销商、最佳中国国际G3货币债券市场承销商。

此外,中国银行还获得《银行家》杂志颁发的2018年中国金融创新奖——熊猫债。

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