海内外设备商开端拿单比赛,满世界运行商跑步建四G互联网

原标题:爱立信获T-Mobile 35亿美元5G大单 全球设备商开始拿单竞赛

* 全球逾百家运营商正在或计划投资LTE

*海内外设备商开端拿单比赛,满世界运行商跑步建四G互联网。 中国移动今年将选择4G供应商

上周市场表现:上周上证综指下跌0.35%,沪深300指数上涨0.15%,中小板指数下跌0.41%,创业板指数下跌2.38%。同期通信行业(申万)下跌4.21%,跌幅大于中小板指数。通信行业各子板块中,通信设备下跌4.19%,通信运营下跌4.38%。从行业横向比较来看,涨幅位于前五位的行业为食品饮料、交通运输、银行、医药生物、建筑材料,其中食品饮料的涨幅为1.66%,通信行业位居第27位。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为华讯方舟、高新兴、迅游科技、海能达、天泽信息,涨幅分别为4.47%、3.76%、3.70%、3.67%、2.79%,跌幅前五名的公司为大富科技、东信和平、新易盛、网宿科技、华星创业,跌幅分别为17.09%、13.18%、12.41%、12.12%、12.08%。估值方面,截止本周,通信行业市盈率(TTM)为56.88X,通信运营、通信设备市盈率分别为210.48X、47.04X,市盈率位居TMT行业中第1位。

今日(9月12日),《每日经济新闻》记者从爱立信中国方面获悉,爱立信与T-Mobile签署了一项价值35亿美元的多年期合同。公司为T-Mobile部署5G网络提供支持,包括提供符合3GPP标准的最新5G
NR硬件和软件。T-Mobile是美国第三大电信企业,位列AT&T和Verizon之后。

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行业重要新闻:新加坡电信与爱立信共建5G卓越中心;爱立信在欧洲部署首批5G网络;中国电信广州研究院联合华为完成业界首个400GE测试;飞信未死:中国移动花8千万支持其发展;中国移动启动4GeSIM物联网芯片研发项目招标;Qualcomm骁龙X50实现全球首个5G数据连接,5G网络2019年或可商用;中国联通FDD网络扩容:爱立信收获31624个微基站订单;中国移动启动2018-2019年抗DDOS设备招标:共1201套;烽火发布全球首款1280T全光交叉(OXC)系统;我国移动通信基站总数达604万个,3G/4G基站占比达74%;中国电信2017年IMS网络建设核心网扩容:3企业中标。

作为下一代通信技术,5G网络牵动经济发展,各国都在加大马力竞赛。从近来A股5G概念板块备受关注,也能看出资本对5G通信快点到来的盼望。目前中国运营商虽然尚未有5G订单签署,不过华为等企业已经开始向上游企业下单,下一步是为正式商用做准备。

2009年10月5日在日内瓦的通信大展中一家中国通信运营商的工作人员的展台。REUTERS/Valentin
Flauraud

资料图片显示华为logo。REUTERS/Carlos Barria

   
本周投资建议:运营商投资加速,各项设备集采陆续开展:中国电信17年IMS核心网扩容工程采购完毕,中兴、华为、诺基亚贝尔3家中标;中国联通FDD网络扩容;中国移动启动18-19年抗DDOS设备招标。我们建议关注运营商投资回暖背景下带来的行业积极影响和招标集采受益标的:中兴通讯(A股主设备厂商)、烽火通信(A股光通信龙头)、亨通光电(A股光纤光缆龙头)等。

国内设备商也开始下单5G

* 中国电信运营商加速试水,中移动最高调

* 华为、中兴料将夺得中国的大部分4G合同

高通报告预测,到2035年,5G将在全球创造12.3万亿美元经济产出,预计2020年至2035年间,5G对全球GDP增长的贡献将相当于与印度同等规模的经济体。这使得任何国家和企业都在争先抢食这块大蛋糕,全球四大通信设备巨头爱立信、华为、诺基亚和中兴,一直在通信领域你追我赶,新一代5G通信领域的布局关乎行业格局变动。

* 电信设备公司华为、中兴或从中受益

* 三家欧洲供应商将争夺余下部分

根据新协议,爱立信将通过其5G平台提供硬件和软件,包括增强型爱立信无线系统产品组合在内,涵盖所有适用于T-Mobile的频段。T-Mobile将利用爱立信市场领先的5G产品组合来扩展现有的LTE容量需求,把全国范围的LTE
Advanced网络升级到5G。

记者 黄运涛

* 继日韩和美欧之后,第三波4G投资热潮即将揭幕

上个月,爱立信拿下了意大利最大的移动运营商Wind
Tre公司7亿美元的合同。稍早之前的7月30日,诺基亚获得T-Mobile一笔价值35亿美元的订单,这也是全球公开的最大一笔5G订单。此外,多家外媒报道,美国另外一家运营商AT&T周一宣布,三星、爱立信和诺基亚将为其供应5G网络设备。

香港11月18日电–在全球运营商热情追逐下,面世未久的”准4G”LTE网络建设已渐呈燎原之势,身处全球最大的电信市场,中国的运营商和设备商亦快马加鞭展开布局,试图摆脱在2G和3G时代的追随者角色.

海外电信市场的3G部署已完成多年,随着运营商处理移动数据流量的压力剧增,向4G演进原属意料中事.然在这股浪潮推动下,3G商用尚不足两年的中国运营商亦纷纷加快布局4G.

“目前的状况有点像是在赛马.”在谈到运营商纷纷上马LTE网络时,阿尔卡特-朗讯ALUA.PA亚太区总裁辛睿杰(Rajeev
Singh-Molares)说.

LTE近一年发展速度之快多少令业界有些始料不及.全球移动设备供应商协会(Global
Mobile Suppliers
Association)去年预测称,2010年全球将有10个LTE网络提供商用服务.然而到今年9月,该协会的预测数字已翻倍,提高至22个.

与此同时,全球超过100家公司正在计划或已部署LTE测试网络.

LTE是长期演进技术(Long Term
Evolution)的英文首字母缩写,很多大型电信运营商把LTE看作4G的新标准,计划倾注大量资金打造更高速度的网络.

斯德哥尔摩/巴黎4月28日 –
中国电信运营商今年将开始为超高速移动网络挑选供应商,从而启动全球第三波投资热潮,这将改变电信设备制造商的竞争格局。

华工科技(000988,SZ)今日(9月12日)在互动平台上表示,华为已经向公司下了国内首个5G光模块订单。前期准备已经开始,备受国内市场关注的5G投资拉开了帷幕。不过,记者利用搜索梳理发现,尚未有华为、中兴在全球获得5G采购订单的消息出现。

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**中国运营商加速布局4G**

中国对LTE寄予厚望,不仅因为它对中国而言是融入全球通信业的良机,更重要的是,相比难以走出国门的3G技术,同样是中国自主研发的4G技术更有希望在全球范围内应用,由此带来的规模经济可将设备和终端价格大幅降低.

中国官方媒体《人民日报》近期曾专门刊出文章”4G是什麽”阐述TD-LTE和4G的关系.文章并援引专家称,4G商用比预想要快很多,中国将于2012年开始LTE小规模商用.

以用户计全球最大的移动运营商–中国移动在LTE布署上最为积极,自从在上海世博园建设全球首个TD-LTE试验网後,该公司又计划在中国3-6个城市扩大TD-LTE试验网.

另两家较小的运营商–中国联通和中国电信虽然一直没有公布明确的LTE建网时间,但业内人士相信,两家公司正在该领域低调布局,亦很快将有所动作.

中兴通讯(000063.SZ)副总裁李键表示,预计中国电信和中国联通将于明年进行LTE测试网的建设.中兴通讯是上述两家公司3G网络设备的主要供应商之一.

市场咨询机构Wireless
Intelligence预测,至2015年,中国将有5,790万用户接入LTE网络,占亚太地区LTE用户总量的47%.

中国是全球最大的移动市场,用户数超过11亿,给华为和中兴通讯(000063.SZ)带来巨大优势,而欧洲供应商则处于不利地位,市场格局可能会因此进一步改变。

《每日经济新闻》记者注意到,近日,有媒体报道,中国移动与诺基亚签署了一项10亿欧元(约合78亿元人民币)的框架协议,把首个5G订单给了诺基亚。

**中国电信设备商或从中受益**

中国两家最大的电信设备供应商—华为[HWT.UL]和中兴皆对未来一年LTE商用订单的增长持乐观态度.两家公司高层都预计,明年所获LTE订单将在今年的基础上至少翻倍,分别达到36个和14个.

此外,华为和中兴现时在全球进行的LTE测试网络分别超过70个和40个,这些测试网的一部分客户有望于在未来数年转化为商用客户,进而为公司带来新的订单.

中兴公司在LTE产品线投入近4,000名研发人员.除网络设备外,还在进行诸如LTE上网卡和LTE手机等终端产品的研发.李键称,目前公司已从部分运营商处接获LTE终端产品的订单.

投资银行摩根士丹利近日在一份报告中称,中兴通讯下一个业绩催化剂将始于2011年初,因中国运营商有望首次展示TD-LTE,加之来自海外市场(如印度、中东和欧洲)的项目,将有助于提振中兴的股价表现.

凭借低价策略和不断提升的研发实力,华为和中兴近年来正不断蚕食爱立信、诺基亚西门子[NSN.UL]和阿尔卡特-朗讯等老牌电信设备制造公司的市场份额.

市场调研机构Dell’Oro预计,全球LTE市场到2014年市场规模将超过60亿美元.

华为去年已经拿下相当可观的欧洲第四代网络合同,因此若再度赢得大量合同,可能会令诺基亚-西门子通信网络公司和阿尔卡特-朗讯ALUA.PA等处于中层位置的供应商处境尤为艰难。这两家公司自2006年各自通过合并成立以来,就面临中国企业的激烈竞争,为维持稳定的获利而苦苦挣扎。

不过,中国移动方面负责人向《每日经济新闻》记者表示,公司目前为止没有和任何公司签订正式的5G采购协议。之前与诺基亚签订的设备采购框架协议,内容主要是针对现有网络升级改造开展合作,与5G没有关联。

–审校 黄凯

阿尔卡特-朗讯无线部门主管David
Geary表示,“如果按数量计算,今年中国市场将傲视群雄。”

年底达到预商用

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瑞典的爱立信目前以约35%的市占率在全球移动设备市场位居榜首,华为、诺基亚-西门子通信网络和阿尔卡特-朗讯的市占率则分别为17%、15%和12%。2010年开始在日韩兴起的第一波4G投资潮造福了爱立信和诺基亚-西门子通信网络,三星也以新来者身份参与其中。而在美国兴起的第二波投资潮中,爱立信和阿尔卡特-朗讯成为了最大的受益方。

按照计划,美国最早将于今年年底开始5G固网网络商用。中国方面则要稍微晚点,预计2019年年底预商用,目前我国三大运营商尚未签署有关5G设备的采购订单。

然而在今年网络设备前景疲软的情形下,就连那些至今4G事业发展良好的供应商,也需要中国市场给予提振。

一位业内人士对记者表示,在5G建设上,确实美国动作比中国快些,运营商比较有动力。

研究机构Gartner预期,2013年网络设备行业营收将成长2.3%至790亿美元,而2012年则是呈现萎缩。

在昨日召开的“2018年中国国际信息通信展新闻发布会”上,工业和信息化部信息通信发展司司长、新闻发言人闻库称,目前,我国5G技术研发试验第三阶段测试已经进入关键期,今年年底5G产业链上的一些项目基本可以达到试商用水平。

中国三大电信服务商–中国移动、中国联通及中国电信–今年网络升级支出计划合计达3,450亿元人民币,这当中也包括4G投资。4G技术将可让苹果iPhone或三星(005930.KS)Galaxy手机等新世代移动设备上网速度提高多达四倍。

至于更为详细的5G商用进度,今日,中国电信方面人士在公开演讲中首次做了更为详尽的介绍。中国电信将于2019年6月组织手机等终端与5G网络联合测试,11月组织5G应用现网联合试验。2020年1月,中国电信将开展终端与业务端到端验证,2020年2月首批5G应用上线和商用,2020年6月5G+应用继续深入拓展融合。
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中国移动将以一笔巨额合约开启这场竞争。该公司计划今年投入417亿元人民币建设20万个4G基站,以为其7.1亿用户提供服务,这样的用户数是美国人口的两倍有余。

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多位分析师表示,欧系网络设备供应商能否大口吃下中国市场大饼,很大程度取决于中国签订4G合约的程序,是否会延续3G合约模式。再者,华为和中兴通讯在本地电信商网络的市占提高,有部分是因为政府暗中施压以支持本地企业。

多位业界高阶主管也担心,欧盟质疑华为及中兴通讯是否受惠于不公平贸易补贴的贸易争端正在酝酿,恐将让外国公司争夺中国业务的形势复杂化。

浏览移动通讯基础设备全球市占图表,请点选:(link.reuters.com/wut67t)。

**产品不同**

在过去几代移动技术中,电信运营商通常会青睐与之合作过的设备供应商,因为这能简化升级过程并降低成本。

爱立信、华为和诺基亚-西门子通信网络通过提供多重标准无线电技术而赶上了这一潮流,在精打细算的欧洲电信运营商那里尤其受到欢迎。这一多重标准无线电技术使用单一基站,可以支持2G、3G和4G的通讯。

而三星电子和阿尔卡特-朗讯在3G市场份额有限,包括它们在内的企业则正在推广被称为叠加4G的技术。该技术需基于旧网络来重新建设基站。

这些产品将在中国上演何种竞争仍是未解之谜。中国市场因拥有TDD和FDD这两种本土电信标准而使竞争复杂化。

但许多分析师认为,华为和中兴通讯将成为赢家,其他厂商只能去争夺这块蛋糕中较小的份额。目前华为和中兴通讯已是中国移动的大型供应商,仅有10-15%的3G网络合同落入外国设备供应商手中。

中国光大资料研究的分析师Michael
Li预计,中国移动4G项目的60-70%设备合同将交给中国企业,因为这些设备的升级将基于目前的频率。

华为LTE业务首席运营长Peter
Zhou表示,在中国的商业谈判将在6月后开始,并预计华为将在全球4G领跑者地位的竞争中脱颖而出。

“我认为自2006年以来便专注在单一无线接入网络,将可确保我们的成功,“他表示。“当客户在挑选供应商时,他们不只是想到价格,而是想到经营网络的总成本。”

根据IHS
iSuppli,在中国移动的试点项目中,华为和中兴攘括多数试点,其次为阿尔卡特-朗讯占了14.5%。爱立信和诺基亚西门子则分别占了8%和7%。

阿尔卡特和三星都在说服中国客户单一RAN不符未来趋势,两家公司都希望向中国客户展现拥有新技术的4G网络才能更快速且以更低的营运成本来建立。

对阿尔卡特-朗讯而言,中国对其下半年的表现至关重要。该公司在过去四季转亏为盈,且才刚换过执行长。Geary在提到中国移动的试点项目时表示,“未来几年这将成为全球最大的4G机会,而我们在这当中有很好的基础。”

“单一RAN是市场上的趋势之一,尤其是在欧洲,”三星网路事业全球行销主管I.P.
Hong在声明稿中表示。“然而,如果你看看美国、日本和韩国大规模部署的
LTE网络,就会发现其中多数是在现有的技术上发展而成的。”

一位不愿具名的北欧营运商执行长同意,在授予新网路供应商合同上,便有很大的成本优势。“设备价格已大幅下降,因此找新供应商来更换所有旧设备的成本,要比升级现有设备来得更便宜。”

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